Guia de instalação netLex e HubSpot
Siga o passo a passo abaixo ou assista ao vídeo tutorial.
1. Ative a integração no netLex
Acesse sua conta no netLex, vá até Configurações > Extensões.
Localize o app do HubSpot e clique em “Ativar”.
Você será redirecionado ao HubSpot para autorizar a integração.
2. Selecione sua conta HubSpot
Caso tenha mais de uma conta, selecione a que deseja conectar. Se tiver só uma, essa etapa será automática.
3. Vincule os dados
No netLex, clique em “Gerenciar dados”.
Escolha o modelo de documento desejado e associe as variáveis do template às propriedades de negócios do HubSpot.
Você pode repetir esse processo para quantos modelos quiser.
4. Ajuste final no HubSpot
Acesse Configurações > Integrações > Aplicativos conectados, selecione o app do netLex e ative a opção “Exibição padrão”.
5. Comece a usar
No HubSpot, vá em CRM > Negócios, abra um deal e use o card do netLex na lateral direita para gerar documentos.
Prefere aprender assistindo ao vídeo tutorial?
Desinstalando
Se precisar desinstalar, acesse sua conta do netLex e siga o caminho:
Configurações > Extensões > Desativar HubSpot.
Se precisar de ajuda, envie um e-mail para suporte@netlex.com.br.
Estamos prontos para te ajudar. :)
Perguntas frequentes
Você precisa ter permissão de “Admin” no netLex e permissão “App Marketplace access” no HubSpot.
Após a configuração, todos os usuários do HubSpot terão acesso à funcionalidade.
Se o email utilizado pelo usuário no netLex for diferente do email utilizado na conta HubSpot, não será possível fazer a autenticação.
Na página de negócios (deals), o netLex aparece na aba lateral direita, como um card com opções para gerar documentos.